Unsere Methodik für strukturierte und individuelle Finanzplanung

Erfahren Sie mehr über unseren bewährten Ansatz zur persönlichen Finanzplanung. Unsere Methodik kombiniert strukturierte Analysen mit individueller Betreuung. Wir arbeiten systematisch, bleiben aber flexibel genug, um auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einzugehen. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihnen Klarheit und Sicherheit zu geben.

Dr. Klaus Hoffmann

Dr. Klaus Hoffmann

Leitender Finanzberater bei plexaria

Unser Beraterteam bei plexaria

Lernen Sie die Experten kennen, die Ihnen bei Ihrer persönlichen Finanzplanung zur Seite stehen

Dr. Klaus Hoffmann

Dr. Klaus Hoffmann

Leitender Finanzberater

18 Jahre Erfahrung
Frankfurt am Main

Fachgebiete

Finanzplanung Vermögensanalyse Vorsorgeberatung Strategische Planung

Klaus leitet unser Beraterteam und bringt umfangreiche Erfahrung in der persönlichen Finanzplanung mit. Er hat zahlreiche Familien und Einzelpersonen dabei unterstützt, ihre finanzielle Situation zu verbessern.

Über 500 Kunden

erfolgreich beraten und begleitet

Zertifizierter Finanzplaner

mit höchsten Qualifikationen

Promotion in Wirtschaftswissenschaften

an renommierter Universität

Sarah Lehmann

Sarah Lehmann

Senior Finanzberaterin

12 Jahre Erfahrung
München

Fachgebiete

Familienplanung Selbstständigenberatung Absicherungskonzepte Individuelle Analysen

Sarah ist spezialisiert auf die Beratung von Familien und Selbstständigen. Sie versteht die besonderen Herausforderungen dieser Zielgruppen und entwickelt passende Lösungen.

Familienexpertin

für komplexe Lebenssituationen

Höchste Kundenzufriedenheit

in allen Bewertungen

Michael Schneider

Michael Schneider

Finanzberater für Berufseinsteiger

8 Jahre Erfahrung
Berlin

Fachgebiete

Berufseinsteiger Basisfinanzplanung Schuldenmanagement Sparstrategien

Michael hilft jungen Menschen und Berufseinsteigern dabei, von Anfang an eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen. Er versteht die Herausforderungen junger Erwachsener sehr gut.

Spezialist für Starter

mit praktischen Ansätzen

Klare Kommunikation

ohne komplizierte Fachbegriffe

Andrea Weber

Andrea Weber

Senior Beraterin Vorsorge

15 Jahre Erfahrung
Hamburg

Fachgebiete

Altersvorsorge Langfristplanung Absicherung Generationenplanung

Andrea ist Expertin für Vorsorge und langfristige Finanzplanung. Sie unterstützt Kunden dabei, für alle Lebensphasen gut vorbereitet zu sein und Sicherheit aufzubauen.

Vorsorgespezialistin

für alle Lebensphasen

Langfristige Kundenbeziehungen

über viele Jahre hinweg

Unser strukturierter Beratungsprozess

Unser bewährter Ansatz

Unser bewährter Ansatz

Von der Erstberatung bis zur Umsetzung

"Eine erfolgreiche Finanzplanung beginnt mit dem Verstehen Ihrer individuellen Situation und Ziele. Jeder Schritt unseres Prozesses ist darauf ausgerichtet, Ihnen Klarheit zu verschaffen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen."

1

Schritt 1

Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen

In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen. Sie erzählen uns von Ihrer Situation, Ihren Wünschen und Herausforderungen. Wir erklären unsere Arbeitsweise und beantworten alle Ihre Fragen.

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Schritt 2

Umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation

Wir analysieren detailliert Ihre aktuelle finanzielle Lage. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, bestehende Absicherungen und Ihre persönlichen Ziele. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

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Schritt 3

Entwicklung eines individuellen Finanzplans

Basierend auf der Analyse erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan, der zu Ihrer Lebenssituation passt. Wir berücksichtigen dabei Ihre Prioritäten und entwickeln realistische Strategien für Ihre Ziele.

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Schritt 4

Gemeinsame Besprechung und Anpassung des Plans

Wir stellen Ihnen den Plan ausführlich vor und erklären jeden Schritt. Ihre Fragen und Anmerkungen sind wichtig. Bei Bedarf passen wir den Plan gemeinsam an, bis Sie sich damit wohlfühlen.

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Schritt 5

Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Planung

Nach der Planung unterstützen wir Sie bei der praktischen Umsetzung. Wir helfen Ihnen, die nötigen Schritte zu gehen und bleiben als Ansprechpartner für alle Fragen an Ihrer Seite.

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Schritt 6

Regelmäßige Überprüfung und kontinuierliche Anpassung

Ihr Leben verändert sich, und wir passen Ihren Plan entsprechend an. In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam den Fortschritt und nehmen notwendige Anpassungen vor.

plexaria im Vergleich zu anderen Anbietern

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen unserer persönlichen Beratung und anderen Ansätzen zur Finanzplanung

Leistungsmerkmale im Überblick plexaria Finanzplanung Traditionelle Banken Online-Tools
Kostenlose Erstberatung ohne Verpflichtungen Ja, vollständig kostenfrei Selten verfügbar Keine persönliche Beratung
Persönlicher Ansprechpartner während des gesamten Prozesses Fester Berater für Sie Wechselnde Ansprechpartner Kein Ansprechpartner
Individuelle Analyse Ihrer persönlichen Situation Umfassend und detailliert Standardisierte Ansätze Algorithmusbasiert
Flexible Anpassung an Lebensveränderungen Jederzeit möglich Begrenzt verfügbar Manuell erforderlich
Transparente Kommunikation aller Kosten Vollständig transparent Oft versteckte Gebühren Abonnementmodelle
Langfristige Begleitung und kontinuierliche Unterstützung Inklusive Gegen Aufpreis Nicht verfügbar